根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國共有22000余家安防企業(yè)，從業(yè)人員約有160萬人。2016年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值中安防工程產(chǎn)值為3100 億元，安防產(chǎn)品產(chǎn)值為1900億元，報(bào)警運(yùn)營服務(wù)及其他產(chǎn)值為410億元。在安防產(chǎn)品市場中，電子安防產(chǎn)品市場規(guī)模為1640億元，占比達(dá)到86.3%，實(shí)體防護(hù)及其他產(chǎn)品市場規(guī)模為260億元。

　　一、安防行業(yè)概況

　　安防行業(yè)從上游到下游，總體上可分為三個(gè)板塊，分別為：安防產(chǎn)品，安防工程，報(bào)警運(yùn)營服務(wù)及其他。2016 年安防行業(yè)總產(chǎn)值為 5,400 億元，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值為 1,900 億元(35.2%)，安防工程產(chǎn)值為 3,100 億元(57.4%)，報(bào)警運(yùn)營服務(wù)及其他產(chǎn)值為 400 億元(7.4%)。對(duì)于安防工程領(lǐng)域，由于工程商門檻低，導(dǎo)致工程公司的資質(zhì)良莠不齊，沒有資質(zhì)的公司占多數(shù)，加之地域割據(jù)現(xiàn)象存在，工程領(lǐng)域總體呈現(xiàn)散亂的格局;對(duì)于安防產(chǎn)品領(lǐng)域，其技術(shù)含量和廠商進(jìn)入門檻均相對(duì)較高，行業(yè)呈現(xiàn)較高的集中度。在最近幾年中，具有核心技術(shù)的領(lǐng)先產(chǎn)品制造商也享受行業(yè)內(nèi)越來越多的話語權(quán)。因而對(duì)安防行業(yè)的分析主要集中于安防產(chǎn)品領(lǐng)域。

　　二、市場前景

　　安防“十二五”規(guī)劃(2011-2015)的目標(biāo)：2015 年安防行業(yè)產(chǎn)值達(dá) 5,000 億元，盡管 2012 年以來經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，2015 年底當(dāng)年安防行業(yè)實(shí)際產(chǎn)值仍達(dá)到 4,860億元，目標(biāo)完成率 97.2%，基本完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)安防“十三五”(2016-2020)規(guī)劃，到 2020 年安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 8,000 億元，年復(fù)合增長率達(dá) 10%，行業(yè)整體增速較為可觀。

　　三、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　安防視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為清晰，上游是視音頻基礎(chǔ)算法提供商和芯片制造商，主要有 TI、ADI 、索尼、華為海思、中星微電子等;中游是軟硬件供應(yīng)商，主要包括攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、視頻服務(wù)器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)等環(huán)節(jié)，主力廠商包括�？�、大華、BOSCH 等，還有工程商、系統(tǒng)集成商等;下游主要指的是運(yùn)營服務(wù)商，代表企業(yè)有 ADT、安居寶、銀湖股份等。

　　隨著安防行業(yè)增速減緩，產(chǎn)品更新迭代速度降低，政府財(cái)政壓力增大導(dǎo)致其價(jià)格敏感性增高，中游制造業(yè)毛利率降低不可避免，龍頭企業(yè)想要維持其地位，必然要不斷更新技術(shù)研發(fā)與精細(xì)化生產(chǎn)管理，在有限的設(shè)備安裝市場中，當(dāng)市場趨于飽和時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)的邊際收益呈現(xiàn)遞減趨勢，中游設(shè)備制造的附加值會(huì)逐漸下滑。同時(shí)，長期的設(shè)備安裝為下游安防運(yùn)營提供了廣泛的硬件基礎(chǔ)，當(dāng)在線安防設(shè)備達(dá)到數(shù)量和密度臨界值時(shí)，將催生安防運(yùn)營需求集中爆發(fā)，下游運(yùn)營企業(yè)依靠累積效應(yīng)將獲得高于中游的附加值。安防產(chǎn)業(yè)鏈最終會(huì)呈現(xiàn)出 U型的“微笑曲線”。

　　通過分析對(duì)比安防產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)現(xiàn)“進(jìn)入壁壘”和“累積效應(yīng)”是決定產(chǎn)業(yè)鏈附加值的核心因素。成熟的安防產(chǎn)業(yè)鏈附加值呈現(xiàn)“微笑曲線”。安防行業(yè)市場大，產(chǎn)業(yè)長，產(chǎn)業(yè)鏈不同位置的企業(yè)分工與協(xié)作格局清晰，早期任何一家企業(yè)都沒有能力“吃掉”整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因而公司定位、對(duì)應(yīng)壁壘以及長期積累顯得尤其重要�？傮w來看，“進(jìn)入壁壘”和“累積效應(yīng)”造就了成熟的安防行業(yè)呈現(xiàn)出上游與下游附加值較高，中游附加值較低的現(xiàn)象，表現(xiàn)為附加值(毛利率)“微笑曲線”，以美國安防產(chǎn)業(yè)為例的“微笑曲線”如下圖所示。

　　四、智能化為安防行業(yè)帶來發(fā)展新趨勢

　　過去10年，安防行業(yè)發(fā)展的方向是：從銷售收入以后端產(chǎn)品為主走向以前端產(chǎn)品為主;攝像機(jī)從標(biāo)清化走向高清化和聯(lián)網(wǎng)化;監(jiān)控模式從依靠人力被動(dòng)監(jiān)控走向智能主動(dòng)防御;安防行業(yè)重心從產(chǎn)品銷售走向運(yùn)營服務(wù)。10年來安防前進(jìn)方向未曾改變，但行業(yè)所處的現(xiàn)實(shí)環(huán)境已和10年前大相徑庭：

　　一方面是監(jiān)控設(shè)備鋪設(shè)的廣度和深度大大提升，包括攝像頭數(shù)量和密度的增加，高清化、聯(lián)網(wǎng)化攝像頭占比的提高，以及后端處理平臺(tái)和軟件性能的提升等;

　　另一方面，基于深度學(xué)習(xí)的人工智能理論的突破，將智能技術(shù)提升到一個(gè)新臺(tái)階，智能化技術(shù)的發(fā)展從此駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

　　隨著高清化的深入，前端攝像頭采集的海量級(jí)視頻數(shù)據(jù)的傳輸和存儲(chǔ)成了一個(gè)棘手問題，解決此問題的辦法，一是采用新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)，最大限度壓縮視頻容量，例如采用 HEVC(H.265)壓縮，能將視頻壓縮效率提升一倍以上，從而大大減小了帶寬和存儲(chǔ)壓力;二是采用人工智能技術(shù)，只提取重要的信息來存儲(chǔ)，其他冗余信息則采取過濾的方法摒棄，極大提高監(jiān)控效率。

　　五、智能化對(duì)安防行業(yè)的影響

　　一是提高產(chǎn)品附加值，以視頻監(jiān)控為例，除了常規(guī)攝像機(jī)需要的圖像傳感器芯片、主控芯片，智能安防還需要智能處理芯片及配套的人工智能算法，硬件的增加和軟件開發(fā)均增加了設(shè)備成本，從而帶動(dòng)成本加成售價(jià)的提高。

　　二是提高行業(yè)集中度，人工智能屬于高精尖技術(shù)，需要投入大量資金和高端人才，只有實(shí)力雄厚的上市公司才有資格參與�；�于深度學(xué)習(xí)的人工智能技術(shù)在 2016 年才為國內(nèi)關(guān)注，國內(nèi)所有廠商都處于同一起跑線，最早在該領(lǐng)域布局的廠商將享受先發(fā)優(yōu)勢。2016 年國內(nèi)安防制造廠商仍有 7,000 余家，其中視頻監(jiān)控制造商逾 2800 家，作為行業(yè)前二的龍頭企業(yè)，�？岛痛笕A在國內(nèi)市場占有率分別為 23%和 8.5%，還有很大進(jìn)步空間。

　　三是帶動(dòng)下游運(yùn)營，傳統(tǒng)中游廠商只出售硬件設(shè)備或解決方案，運(yùn)營與維護(hù)則需要終端用戶投入大量人力，智能化趨勢下，中游制造和解決方案提供商將能更多切入運(yùn)營服務(wù)，獲得額外收入。