盡管很多人已經(jīng)有了心理預(yù)期和準(zhǔn)備，但這一刻真正來(lái)臨時(shí)多少還有點(diǎn)措不及防，2022冷凍中國(guó)空調(diào)行業(yè)在渡過(guò)了上一個(gè)冷年恢復(fù)性增長(zhǎng)之后，又一次進(jìn)入了一個(gè)下滑通道;相較于2020年度下滑，2022年度產(chǎn)銷規(guī)模的同比下降趨勢(shì)則顯得更為嚴(yán)峻，因?yàn)椴粌H僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)論出貨量還是零售量都開始滑坡，就連之前向陽(yáng)而生的出口市場(chǎng)在2022冷年也掉頭向下。

　　產(chǎn)銷規(guī)模的下降并沒有抑制中國(guó)空調(diào)行業(yè)的變革動(dòng)能，相反，當(dāng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)步入愈加慘烈的存量博弈階段之后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)、品牌格局的分化、渠道形態(tài)的變革、價(jià)格體系的變動(dòng)等等在2022冷年讓人眼花繚亂。有些是企業(yè)主動(dòng)的調(diào)整舉措，有些是市場(chǎng)規(guī)律作用的結(jié)果，有些則是錯(cuò)綜復(fù)雜的行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境多種因素發(fā)酵后的產(chǎn)物。更令人堪憂的是，短期內(nèi)空調(diào)行業(yè)很難再續(xù)高增長(zhǎng)行情，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng);當(dāng)然，一個(gè)行業(yè)生態(tài)的演變，不能僅看整體規(guī)模指標(biāo)，略顯蒼白的數(shù)據(jù)背后，也有著積極樂觀的紅利空間。

　　內(nèi)銷出貨總量同比降幅超6%

　　其實(shí)，2022冷凍年度的開局并不好，從去年8月份至12月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每個(gè)月的月度出貨量都呈同比下滑的態(tài)勢(shì)，連續(xù)五個(gè)月的下滑給整個(gè)行業(yè)蒙上了一層陰影，原材料成本的持續(xù)高漲讓整個(gè)行業(yè)從供應(yīng)鏈到制造端乃至渠道端，都謹(jǐn)小慎微地進(jìn)行排產(chǎn)和提貨。

　　進(jìn)入2022自然之后，尤其是在一季度，行業(yè)內(nèi)爆發(fā)出了一波出貨高潮，漲價(jià)舉措及價(jià)格高企的預(yù)期，刺激了渠道體系在旺季到來(lái)前進(jìn)行大規(guī)模蓄水，這也一舉扭轉(zhuǎn)了之前連續(xù)下滑的勢(shì)頭，只是對(duì)整體規(guī)模并沒有起到關(guān)鍵的改變作用。隨著3月份疫情散點(diǎn)式出現(xiàn)，之后的兩個(gè)月行業(yè)承壓過(guò)重，更是打擊了廠商對(duì)未來(lái)的信心，產(chǎn)銷規(guī)模的下降便顯得順理成章。

　　據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，整個(gè)2022冷凍年度國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量同比降幅超過(guò)了6%，要不是旺季階段即從5月底至7月底全國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)暴熱天氣，直接拉動(dòng)了各個(gè)區(qū)域終端市場(chǎng)的爆發(fā)，同比降幅會(huì)更大。即便如此，2022冷凍年度國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的零售量同比依然下滑，2022年1至4月份的零售降幅當(dāng)時(shí)接近30%，之后的三個(gè)月被抑制的需求集中釋放之后，同比降幅因?yàn)槎�大幅收窄�?/p>

　　回顧一下國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)過(guò)去五年的發(fā)展，五個(gè)年份內(nèi)有三個(gè)年份是呈同比下降的狀態(tài)，這表明內(nèi)銷市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)存量化平臺(tái)周期，8000萬(wàn)套至9000萬(wàn)套這樣一個(gè)出貨存量規(guī)模將成為整個(gè)國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的基礎(chǔ)支撐。需要指出的是，內(nèi)銷出貨量下滑本質(zhì)上與疫情沒有全面關(guān)聯(lián)作用，后者只是在一定的階段加速了市場(chǎng)下滑的幅度。

　　出貨均價(jià)同比大幅增長(zhǎng)

　　其實(shí)我國(guó)空調(diào)行業(yè)出廠價(jià)格上升趨勢(shì)的形成，從2021年第一季度末期開始，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)就進(jìn)入了一個(gè)前所未有的持續(xù)型的價(jià)格上漲通道之中，至今年6月份，無(wú)論是線上還是線下、無(wú)論是出貨還是零售，內(nèi)銷市場(chǎng)的價(jià)格出現(xiàn)了連續(xù)十六個(gè)月的同比上漲，這在中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)過(guò)去數(shù)十年的發(fā)展歷史上屬實(shí)非常罕見。

　　出貨均價(jià)上升的直接推動(dòng)力還是在于原材料價(jià)格的不斷上揚(yáng)，轉(zhuǎn)折點(diǎn)便是2021年的3月底，去年新春過(guò)后，銅、鋁、鋼材、塑料粒子等等與空調(diào)產(chǎn)品制造相關(guān)的絕大多數(shù)材料價(jià)格不間斷攀升，銅價(jià)曾經(jīng)一度躍進(jìn)至每噸7萬(wàn)元以上。除了材料成本之外，包裝、泡沫、物流等其他環(huán)節(jié)的成本同樣在上行，在巨大的成本壓力下，工廠不得不通過(guò)上調(diào)價(jià)格來(lái)緩解這種壓力，直至2022冷凍年度結(jié)束，價(jià)格一直未有回落。

　　而從2021年底開始，主導(dǎo)品牌對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，在著力推動(dòng)中高端產(chǎn)品的出貨占比的同時(shí)，大幅縮減中低端產(chǎn)品的出貨量，尤其是對(duì)高端品牌的推廣力度，得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化，對(duì)家用中央空調(diào)等品類的拓展資源同樣增加，這種結(jié)構(gòu)上升至出貨均價(jià)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)的間接力量。

　　在當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的行業(yè)大背景下，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的供求矛盾其實(shí)已經(jīng)被大幅激化，市場(chǎng)供求關(guān)系對(duì)價(jià)格的調(diào)配作用失效。出貨端價(jià)格的上升直接推動(dòng)了零售端價(jià)格的向上。今年6月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)線上體系的平均單價(jià)已經(jīng)達(dá)到了3000元以上，而線下的平均單價(jià)突破了4000元。

　　2022冷凍年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)的上浮，是成本推動(dòng)和主導(dǎo)企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的結(jié)果。即便是當(dāng)下大宗原材料的價(jià)格出現(xiàn)了巨幅下降，但這種狀況傳導(dǎo)到制造端再到終端，還需要一個(gè)過(guò)程，短期內(nèi)行業(yè)的價(jià)格體系依然會(huì)維持在高位。

　　品牌格局頭部效應(yīng)弱化

　　這是國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)在過(guò)往數(shù)十年的發(fā)展過(guò)程中從未有過(guò)的現(xiàn)象，沒有一類充分市場(chǎng)化的產(chǎn)品總是能夠保持連續(xù)不斷地增長(zhǎng)，空調(diào)市場(chǎng)出貨量同比下降在近年來(lái)表現(xiàn)得更為頻繁，但是既往每次年度出貨量同比下降的背后是主導(dǎo)品牌群體的占比提升，也就是說(shuō)頭部效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng)，而在2022冷凍年度出貨量下降的同時(shí)，二三線品牌的整體占比卻出現(xiàn)了上升，頭部效應(yīng)在過(guò)去一年出現(xiàn)了弱化。

　　致使這種狀況出現(xiàn)的一個(gè)直接原因就是絕大多數(shù)二三線品牌的出貨量在2022冷凍年度都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，而且增長(zhǎng)幅度都不小。奧克斯、TCL、海信科龍、長(zhǎng)虹等等這些品牌的出貨量同比增幅都很大。中小品牌的同比增長(zhǎng)速度更快，夏寶、美博、盈田、韓電等等這些行業(yè)銳進(jìn)勢(shì)力的出貨量規(guī)模幾乎都創(chuàng)下了歷史新高。

　　一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)論是存量還是整體需求都很大，存在著合適的出貨空間;另外一個(gè)方面，頭部企業(yè)在2022年度主動(dòng)進(jìn)行的漲價(jià)舉措和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)策略，給后續(xù)品牌讓渡出了空間，尤其是在消費(fèi)分層乃至消費(fèi)降級(jí)越演越烈的當(dāng)下，下沉市場(chǎng)的需求被放大，消費(fèi)用戶對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度變高。

　　在這樣一種競(jìng)爭(zhēng)及消費(fèi)環(huán)境下，中低端產(chǎn)品、低價(jià)產(chǎn)品更容易被市場(chǎng)接受，尤其是2022冷凍還有一個(gè)特殊狀況，那就是旺季階段的消費(fèi)需求量集中井噴，應(yīng)急需求較大，這類需求同樣偏向于中低端品類。整體而言，是主導(dǎo)品牌的價(jià)格和產(chǎn)品策略變相地提升了二三線品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，這種競(jìng)爭(zhēng)力提升了迎合了時(shí)下的消費(fèi)需求趨勢(shì)。但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求主導(dǎo)依然集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上，站在更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，消費(fèi)升級(jí)的空間更大，而很多企業(yè)出貨量的增長(zhǎng)也并非是自有品牌受市場(chǎng)青睞，而是OEM和ODM帶來(lái)了豐富的生產(chǎn)訂單。

　　未來(lái)規(guī)模化增長(zhǎng)壓力重重

　　現(xiàn)階段各個(gè)空調(diào)企業(yè)都在進(jìn)行2023冷凍年度的開盤，由于旺季階段市場(chǎng)需求旺盛，渠道資源相對(duì)豐富，新冷凍年度起始階段的出貨量在去年低基數(shù)效應(yīng)基礎(chǔ)上可能會(huì)出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)幅度，尤其是華南市場(chǎng)在7月份出現(xiàn)旺銷之后，各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都經(jīng)歷過(guò)了利好天氣的刺激，這種需求會(huì)延續(xù)到新冷年進(jìn)而帶動(dòng)出貨量在8月份及后期的充分釋放。

　　只是從中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的幾乎沒有可見的規(guī)模化增量空間。先來(lái)看一組數(shù)據(jù)，2022年1至6月份，商品房銷售面積同比下降了22.2%，其中住宅面積銷售同比下降26.6%，住宅竣工面積下降了20.6%。這些數(shù)字從相關(guān)產(chǎn)業(yè)外部機(jī)會(huì)方面已經(jīng)勾勒出了兩三年之內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的整體局面。

　　值得一提的是，今年旺季階段需求的爆發(fā)，除了將之前被疫情抑制的需求消化之外，同時(shí)還在一定程度上透支了后期的消費(fèi)資源，空調(diào)行業(yè)歷來(lái)就有“大年之后是小年”的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律，盡管整個(gè)2022冷凍年度不是大年，但是2022年夏季階段是一個(gè)“大旺季”，更新?lián)Q代、以舊換新終究還是內(nèi)銷市場(chǎng)的核心路徑。

　　當(dāng)然，一些細(xì)分領(lǐng)域仍然存在著一定的結(jié)構(gòu)性升級(jí)紅利，其中最為典型的代表便是新風(fēng)類產(chǎn)品，據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新風(fēng)空調(diào)在線上的銷售額同比增長(zhǎng)了200%以上，線下的銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)了20%。另外，特殊場(chǎng)景下的制冷需求例如穿戴式空調(diào)已是嶄露頭角，電梯空調(diào)、廚房空調(diào)、車載空調(diào)等等都成為了后期各個(gè)空調(diào)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的方向。

　　即便是2022冷凍年度之前幾年連續(xù)增長(zhǎng)出口市場(chǎng)，未必就能夠大幅緩解中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能壓力，隨著材料成本的下探、商業(yè)場(chǎng)景的分化、線下渠道的再被重視、利潤(rùn)與規(guī)模的均衡，行業(yè)主導(dǎo)品牌的策略也將隨之而變化，屆時(shí)競(jìng)爭(zhēng)博弈或許會(huì)呈現(xiàn)出新局面，這個(gè)局面之于二三線乃至中小品牌就未必如2022年度如此利好。