中國作為世界家電生產(chǎn)中心，得益于對疫情的成功防控和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢，地位進(jìn)一步鞏固。2020年中國家電產(chǎn)品出口規(guī)模逆市增長，據(jù)機(jī)電商會統(tǒng)計(jì)，2020年我國家電產(chǎn)品出口925.5億美元，較去年增長17.7%。2021年開年，家電內(nèi)外銷市場齊發(fā)力，第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量、出口額更是再創(chuàng)歷年新高。

　　出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期

　　2021年第一季度出口形勢延續(xù)了2020年下半年的大幅增長態(tài)勢，海外居家抗疫的生活方式持續(xù)拉動冷藏、廚房小家電以及空氣凈化等絕大部分產(chǎn)品需求。2021年1-3月我國家用電器產(chǎn)品出口274.9億美元，較去年同期增長67.6%;與2019年同期出口額相比也增長了46.1%，2021年第一季度出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期水平。

　　2020年3月企業(yè)已經(jīng)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工，出口基數(shù)增加導(dǎo)致2021年3月當(dāng)月出口增幅和1-3月累計(jì)出口較2月增幅有所回落，但3月當(dāng)月出口規(guī)模仍遠(yuǎn)超歷史同期，3月當(dāng)月的出口額較2020年增長41%，較2019年3月出口額增長39.2%。

　　2020年從整體來看主要家電進(jìn)口國進(jìn)口規(guī)模并未增長，中國出口很大一部分來自供應(yīng)鏈優(yōu)勢下的訂單轉(zhuǎn)移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國。進(jìn)入2021年，疫情仍在全球波動，主要市場消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù)。

　　2020年從整體來看主要家電進(jìn)口國進(jìn)口規(guī)模并未增長，中國出口很大一部分來自供應(yīng)鏈優(yōu)勢下的訂單轉(zhuǎn)移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國。進(jìn)入2021年，雖然疫情仍在全球波動，但主要市場消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù)，美國消費(fèi)者信心指數(shù)從去年5月最低點(diǎn)37已經(jīng)恢復(fù)到今年第一季度的50，歐盟從-22恢復(fù)到-12。主要市場進(jìn)口需求明顯增長，2021年1-2月美國家電進(jìn)口規(guī)模較去年同期增長28.7%、法國增長18%、日本增長23.9%、英國增長15.8%、韓國增長24.8%。

　　兩大因素支撐出口增長

　　據(jù)機(jī)電商會調(diào)研，上半年企業(yè)在手訂單充足，絕大部分企業(yè)的訂單數(shù)超過歷史高點(diǎn)，部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了第三季度，反而第一季度家電企業(yè)面臨產(chǎn)能不足現(xiàn)象明顯，企業(yè)優(yōu)先選擇保障主營產(chǎn)品、老客戶、高利潤訂單交貨執(zhí)行。

　　當(dāng)前及上半年支撐家電出口增長的兩大動力將保持：一是疫情之下，歐美等海外市場的居民消費(fèi)需求繼續(xù)增長，今年汽車、照明、家電出口都保持良好勢頭;二是中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能相對其他產(chǎn)區(qū)更加充足。

　　以美的為例，海外需求的增長及部分海外產(chǎn)業(yè)鏈未完全復(fù)工帶來了訂單回流，使美的家電出口保持高增長，尤其是北美、東盟、中東和大洋洲的業(yè)務(wù)。在亞太、拉美地區(qū)，美的家用空調(diào)業(yè)務(wù)占據(jù)將近30%的市場份額。在消費(fèi)家電中，美的微波爐品類在東歐市場占據(jù)78%的市場份額，亞太地區(qū)占據(jù)40%的市場份額;洗碗機(jī)品類占據(jù)亞太地區(qū)42%市場份額;冰箱和洗衣機(jī)在全球重點(diǎn)市場嶄露頭角。格蘭仕在美國、日本等發(fā)達(dá)國家市場以及俄羅斯等國家市場的出口額，均比2020年、2019年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的高增長。

　　2020年除中國和土耳其外，世界主要家電產(chǎn)區(qū)出口均明顯下滑，中國供應(yīng)鏈的先發(fā)優(yōu)勢明顯，進(jìn)入2021年世界其它家電產(chǎn)區(qū)出口逐漸恢復(fù)，但產(chǎn)能仍未完全恢復(fù)，中國產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢仍保持。

　　疫情拉動市場增勢不減

　　2021年1-3月延續(xù)了去年第四季度的增長態(tài)勢，各產(chǎn)品出口額較去年大幅增長。這其中廚房小家電、冷藏電器和個人護(hù)理中的剪發(fā)產(chǎn)品等與居家經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)品出口量增長持續(xù)突出。面包機(jī)(84.9%)(括號內(nèi)為該產(chǎn)品第一季度出口量較去年同期變化同比，下同)、電烤箱(112.5%)、電熱廚具(105.8%)、攪拌器(98%)、冷柜(75%)等產(chǎn)品1-3月出口量增幅繼續(xù)領(lǐng)先。而另一類保持較大增幅的是近年來的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括吸塵器(84.4%)、干洗機(jī)(2892.6%)、洗碗機(jī)(70.3%)、空氣凈化器(170.7%)、凈水器(87.3%)、加濕器(92.3%)和電炒鍋(110.1%)等，如無線充電和手持式吸塵器、獨(dú)立臺式洗碗機(jī)、自動炒菜的電炒鍋都是近年來快速增長的創(chuàng)新功能產(chǎn)品。而空氣凈化器(206.8%)和加濕器(73.6%)產(chǎn)品更是迎合了疫情特點(diǎn)，結(jié)合殺菌等功能，增幅領(lǐng)先。同時，隨著海外需求的不斷恢復(fù)，去年走勢較為低迷的洗衣機(jī)(34.4%)和電吹風(fēng)(47%)、剃須刀產(chǎn)品明顯復(fù)蘇。而與戶外出行和商用相關(guān)度高的空調(diào)(19.9%)、電熨斗(14%)和干手器(18.9%)產(chǎn)品雖然也恢復(fù)增長，但增幅相對較低。

　　出口翻倍歐美市場強(qiáng)勁

　　1-3月家電重點(diǎn)出口市場呈上升狀態(tài)，有80%的市場是保持增長水平的，其中在接近50個國家更是出口規(guī)模成倍增長。

　　目前，亞洲出口額位列第一，總額為94.6億美元，較去年同期增長42%;歐洲出口額居第二為75.6億美元，較去年同期增長72.7%;北美洲出口額位居第三為68.6億美元，較去年同期增長114.3%;拉丁美洲出口額第四為20.3億美元，較去年同期增長79%;非洲出口額第五為9.5億美元，較去年同期增長40.9%;大洋洲出口額第六為6.5億美元，較去年同期增長79.8%。

　　可以看出歐美依然是增長的主要來源，這一趨勢從2020年下半年延續(xù)至今，而且今年的增長很多來自于需求的增加，而不是供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，顯然受益于疫情的居家需求。以美國為例，2020年家電全球進(jìn)口只增長了4.6%，但2021年1-2月增長了28.7%。亞洲的增幅主要受印度市場的拖累，印度(-7.3%)也是1-3月我國前20大出口市場中唯一下滑的國家。巴西(71.9%)、澳大利亞(76%)等主要市場快速恢復(fù)，拉動了南美洲和大洋洲的出口增幅。相比較而言，東盟由于去年基數(shù)較高，因此增幅不明顯，但增勢喜人，多年來維持高增長趨勢。

　　內(nèi)銷市場快速復(fù)蘇

　　2021年開年，家電內(nèi)外銷市場齊發(fā)力，第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量接近歷史高線。因?yàn)?020年基數(shù)較低，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均呈大幅增長。2021年1-2月，全國家用電冰箱產(chǎn)量1210.7萬臺，同比增長83.0%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量2940.4萬臺，同比增長70.8%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量1313.5萬臺，同比增長68.2%。其中空調(diào)器和洗衣機(jī)產(chǎn)量為歷年新高，冰箱產(chǎn)量也接近歷史高線。

　　內(nèi)銷方面一掃2020年的低迷走勢，整體處于恢復(fù)期，冰洗優(yōu)于空調(diào)。

　　整體來看空調(diào)2021第一季度仍處恢復(fù)期，其中線上已接近2019 年同期水平，頭部品牌同樣保持了量價齊升的態(tài)勢，CR3的線下市占率穩(wěn)增、線上波動較大。2021年第一季度，空調(diào)內(nèi)銷零售量較去年同期增長65%至789萬臺，較2019年第一季度同比下滑20%;內(nèi)銷銷售額在均價提升下增幅更快， 2021年第一季度同比增長88%至258億元，但較2019年第一季度同比下滑27%。

　　冰箱市場2021年第一季度內(nèi)銷銷售實(shí)現(xiàn)同比大幅增長，整體市場表現(xiàn)積極，超2019年同期水平，線下轉(zhuǎn)移線上消費(fèi)趨勢加速。2021年第一季度冰箱市場零售量為674萬臺，較去年同期增長43.9%;零售額為209億元，較去年同期增長60.8%。零售量和零售額較2019年同期上漲11.4%/15.8%。

　　洗衣機(jī)市場積極恢復(fù)，線上銷售超六成。2021年第一季度，洗衣機(jī)市場零售額為167億元，較去年同期上漲55.7%，零售量為849萬臺，同比上漲40.7%，零售量和零售額較 2019年同期上漲2.1%、1%。

　　廚電總體來看處于復(fù)蘇階段，油煙機(jī)和燃?xì)庠钍袌鲂枨蠓磸棾潭群侠怼?021年第一季度油煙機(jī)零售額同比增長89.5%，較2019年同期下降14.4%。燃?xì)庠盍闶垲~同比增長60.3%，較2019年第一季度下降18.3%�；謴�(fù)情況基本符合預(yù)期。

　　2021年第一季度廚房小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電水壺、煎烤機(jī)、電蒸燉鍋、養(yǎng)生壺)零售額137億元，同比提升2.6%。但較2019年第一季度仍同比下滑8.7%;零售量6396萬臺，同比提升2.1%，整體均價基本持平。

　　全球供應(yīng)鏈波動出口存隱憂

　　原材料飛漲導(dǎo)致出口企業(yè)信譽(yù)受損

　　家電是原材料集中行業(yè)，以空調(diào)為例，銅、鋼、鋁、塑料等大宗原材料在空調(diào)成本中占比超過60%。2020下半年中國率先走出疫情成為世界工廠以來，大宗原材料價格持續(xù)快速上行，引發(fā)家電行業(yè)的成本大幅增長。2021年隨著汽車等行業(yè)的出口復(fù)蘇，在海運(yùn)依舊緊張以及原材料成本上行對代工利潤影響更大的雙重疊加下，企業(yè)盈利能力受到更大影響。春節(jié)后原材料價格漲幅已經(jīng)超過了家電企業(yè)的承受能力，目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過選擇高利潤訂單或減產(chǎn)來緩解成本壓力，一旦成本突破企業(yè)承受邊際，或人民幣再度升值，出口企業(yè)將面臨繼續(xù)做虧損、不做破產(chǎn)的兩難境地。另一方面，原材料漲價傳導(dǎo)至家電產(chǎn)品端需要時間，終端價格漲幅基本小于成本漲幅，即便是產(chǎn)品漲價緩解了成本壓力，也會因價格升高導(dǎo)致市場需求減弱。2021年原材料和市場需求的矛盾日漸突出。4月主要原材料價格依然維持在較高水平。其中銅價從較高點(diǎn)有所回落，但仍舊接近9000美元/噸，同比上漲79.84%;鋁價呈現(xiàn)持續(xù)攀升的趨勢，同比上漲56.22%;冷軋板均價再次上揚(yáng)，同比上漲75.19%;最新中塑指數(shù)繼續(xù)走高，同比上漲34.66%。短期內(nèi)原材料價格維持高位，家電企業(yè)成本端承壓的局面無法改善。

　　供需不平衡，缺芯潮蔓延至家電領(lǐng)域

　　由于供需不平衡，數(shù)月以來全球芯片嚴(yán)重短缺，并從汽車行業(yè)逐漸蔓延至家電領(lǐng)域。因芯片等零部件價格波動，報價持續(xù)走高，絕大部分企業(yè)對國內(nèi)外價格作出調(diào)整。目前我國大部分家電芯片仍然依賴進(jìn)口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。在消費(fèi)需求旺盛、原材料價格持續(xù)上行的背景下，供不應(yīng)求導(dǎo)致的芯片提價或進(jìn)一步加重家電企業(yè)的成本壓力。

　　美的、格力、海爾、海信等家電巨頭紛紛積極布局芯片領(lǐng)域，家電制造涉及多種芯片，雖然涉足芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)無法全面覆蓋并實(shí)現(xiàn)完全自主供應(yīng)，但是在自身掌握部分技術(shù)和產(chǎn)能的情況下一定程度上能緩解供應(yīng)危機(jī)，并為未來持續(xù)深化芯片領(lǐng)域研究打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅(qū)動、電機(jī)驅(qū)動、變頻控制等方面，技術(shù)相對簡單。隨著家電智能化逐漸成為未來趨勢，連接WiFi/藍(lán)牙、進(jìn)行智能識別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實(shí)現(xiàn)需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我國大部分家電芯片仍然依賴進(jìn)口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球MCU芯片市場規(guī)模超過200億美元，主要廠商為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯等外資品牌，我國芯片廠商市占率較低。

　　蘇伊士運(yùn)河事件導(dǎo)致航運(yùn)問題更加突出

　　由于海外需求加大，進(jìn)出口不平衡導(dǎo)致的貨柜緊缺現(xiàn)象在春節(jié)后得到一些緩解，3月份前運(yùn)輸市場運(yùn)力和價格保持相對平穩(wěn)。但由于蘇伊士運(yùn)河事件，導(dǎo)致至少10天貨期和運(yùn)力損失，使本來日益緩解的運(yùn)輸問題更加嚴(yán)峻，目前部分企業(yè)的貨柜缺口超過50%。

　　同時價格依然在高位讓企業(yè)難以承受。自去年9月以來，歐洲市場海運(yùn)費(fèi)從1500美元/柜上漲到8000美元。由于倉位緊張，近期貨柜價格雖有所下降，目前仍維持在6000美元，海外客戶因此紛紛推遲或取消訂單。絕大部分公司庫存創(chuàng)歷史新高，高價租用場地存放貨品，打亂正常生產(chǎn)節(jié)奏。

　　貿(mào)易壁壘問題仍舊突出，部分行業(yè)被迫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

　　2021年美國恢復(fù)對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，進(jìn)一步加速我國吸塵器企業(yè)產(chǎn)能向越南轉(zhuǎn)移。

　　美國是我國吸塵器出口的最大市場，近5年對美國出口額占我國吸塵器產(chǎn)品出口總額的30%以上。2020年吸塵器產(chǎn)品(包括零件)從美國對中國2000億美元關(guān)稅加征清單中排除，豁免征收25%的附加關(guān)稅(2020年12月31豁免到期)。2020年1-12月，我國對美國吸塵器產(chǎn)品(包括零件)出口22.1億美元，較去年同期增長47.7%。

　　2020年12月31日，美國對我國2000億美元關(guān)稅加征清單排除到期，美國恢復(fù)對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，出于成本考慮，上述企業(yè)在2021年下半年將加大赴越投資力度，增加越南工廠產(chǎn)能，越南吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。目前吸塵器龍頭企業(yè)均已在越南開啟投資，均為我國對美吸塵器出口的龍頭企業(yè)。

　　2020年1-12月，美國自越南進(jìn)口吸塵器產(chǎn)品較去年同期增長247.3%。(中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會家用電器分會秘書長 周南)