一、核心結(jié)論

　　2026年下半年，中國家居行業(yè)將延續(xù)“存量主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)分化、智能提速”的發(fā)展主線。行業(yè)整體零售規(guī)模預(yù)計接近4.89萬億元，但增長邏輯已從新房增量驅(qū)動全面切換至存量房翻新與消費升級雙輪驅(qū)動。智能家居市場加速突破8000億元關(guān)口，滲透率跨越35%的關(guān)鍵閾值，從“單品智能”邁入“空間智能”新階段。與此同時，“以舊換新”政策持續(xù)釋放紅利，適老化改造開啟萬億級銀發(fā)市場窗口，行業(yè)競爭格局從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運營與生態(tài)位爭奪。

　　二、市場規(guī)模：存量時代的歷史性跨越

　　2026年中國家居行業(yè)零售規(guī)模有望達(dá)到4.89萬億元，但在總量增長的表象之下，行業(yè)基本盤正在發(fā)生深刻位移。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)住宅房齡超20年的住宅占比已達(dá)35%，中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)測，到2026年存量房翻新市場規(guī)模將突破2.5萬億元，年復(fù)合增長率保持在8%以上。這意味著存量房翻新已正式取代新房裝修，成為家居消費的最大需求來源。

　　從消費端數(shù)據(jù)看，2025年限額以上單位家具類商品零售總額同比增長14.6%，增速顯著高于社會消費品零售總額3.7%的整體增速，反映出家居消費的強勁韌性。然而，行業(yè)分化同樣顯著——規(guī)模以上建材家居賣場銷售額持續(xù)承壓，企業(yè)營收與利潤分化加劇，頭部集中效應(yīng)愈發(fā)明顯。

　　三、政策環(huán)境：雙輪驅(qū)動的確定性紅利

　　消費品以舊換新(Trade-in Program) 的政策效應(yīng)在2026年進(jìn)一步深化。據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)的通知，2026年家電以舊換新調(diào)整為補貼1級能效或水效產(chǎn)品，補貼產(chǎn)品售價的15%，單件補貼上限為1500元。在中央資金之外，各地還可用地方配套資金支持智能家居產(chǎn)品(含適老化家居產(chǎn)品)購新補貼。首批625億元“國補”資金已經(jīng)下達(dá)，政策貫穿全年，為下半年家居消費提供了堅實的財政支撐。

　　“好房子”政策從供給端重塑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2026年《政府工作報告》明確提出“有序推動安全舒適綠色智慧的‘好房子’建設(shè)”，各地陸續(xù)出臺配套細(xì)則，引導(dǎo)企業(yè)建設(shè)成品住宅、普及數(shù)字家庭技術(shù)應(yīng)用。以重慶為例，相關(guān)政策已將符合條件的智能家居產(chǎn)品(含適老化產(chǎn)品)納入購房聯(lián)動補貼范圍，實現(xiàn)“購房-家裝-家居”消費鏈條的深度協(xié)同。

　　四、消費趨勢：結(jié)構(gòu)性需求的三大轉(zhuǎn)向

　　趨勢一：從“風(fēng)格驅(qū)動”到“生活場景驅(qū)動”。 消費者的家裝需求已超越視覺風(fēng)格層面，轉(zhuǎn)向與生活理念深度契合的場景化體驗——健康養(yǎng)生、居家辦公、親子互動等成為核心需求點。全屋定制(Whole-House Customization)與整家定制市場持續(xù)擴容，2025年以來部品企業(yè)加速從“單品交付”向“一體化+全周期”解決方案轉(zhuǎn)型。

　　趨勢二：從“可選消費”到“品質(zhì)剛需”。 綠色環(huán)保已從營銷概念演變?yōu)橄�費者的實質(zhì)性決策門檻。值得買消費產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的輿情報告顯示，健康環(huán)保已成為消費者選擇家居產(chǎn)品的核心考量，甲醛超標(biāo)、環(huán)保宣傳造假等問題正面臨更嚴(yán)格的輿論監(jiān)督與市場監(jiān)管。

　　趨勢三：從“代際割裂”到“全齡覆蓋”。 消費群體的代際更替正在重塑產(chǎn)品邏輯。“Z世代”(Generation Z，通常指1995—2009年出生的人口)追求個性化與智能化體驗，而“銀發(fā)族”(Silver Generation，老年消費群體)則催生適老化改造的剛性需求，兩大群體的需求并行不悖，推動企業(yè)構(gòu)建覆蓋全生命周期的產(chǎn)品矩陣。

　　五、渠道變革：線上滲透加速與全渠道融合

　　線上渠道在家居消費中的占比持續(xù)攀升，預(yù)計2025年線上渠道占比已提升至27%左右，2026年下半年有望突破30%。全渠道營銷已從企業(yè)的“可選項”成為“必選項”。一個值得關(guān)注的信號是，行業(yè)競爭的核心考核指標(biāo)正在從“市場占有率”轉(zhuǎn)向“客戶留存率”“凈推薦值”(Net Promoter Score, NPS)和“客戶終身價值”(Customer Lifetime Value, CLV)，倒逼企業(yè)從一次性交易思維轉(zhuǎn)向全生命周期運營。

　　六、細(xì)分賽道：三大結(jié)構(gòu)性增長引擎

　　智能家居(Smart Home) ：預(yù)計2026年中國智能家居市場規(guī)模突破8000億元，全屋智能系統(tǒng)滲透率突破35%，從“單品智能”邁向“空間認(rèn)知”。AI大模型深度融入人機交互，傳統(tǒng)的“指令式”控制正被具備預(yù)測能力的“主動服務(wù)”取代。頭部品牌紛紛推出萬元級入門方案，推動行業(yè)進(jìn)入規(guī)�；�普及階段。

　　適老化改造(Age-Friendly Home Modification) ：截至2024年末，中國60歲及以上人口已達(dá)3.1億，占全國人口的22%。2025年9月1日，國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 44472-2025《家居產(chǎn)品適老化設(shè)計指南》正式實施，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展新階段。適老化家居產(chǎn)品正從“生存輔助”邁向“尊嚴(yán)賦權(quán)”，防滑地面、智能監(jiān)測、電動輔助等品類迎來快速增長。

　　存量房翻新(Existing Home Renovation) ：2.5萬億元的翻新市場規(guī)模疊加“以舊換新”政策催化，使其成為2026年最具確定性的增長極。

　　七、風(fēng)險提示與前瞻展望

　　行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)同樣不可忽視：房地產(chǎn)竣工面積持續(xù)下滑對家居企業(yè)B端(對企業(yè)端)業(yè)務(wù)構(gòu)成壓力;全屋定制領(lǐng)域的合同欺詐與增項亂象影響消費者信任基礎(chǔ);智能家居的“數(shù)據(jù)安全”隱患引發(fā)市場關(guān)注。

　　展望2026年下半年，行業(yè)競爭將聚焦于生態(tài)位的占領(lǐng)與服務(wù)體驗的升維。正如艾瑞咨詢的判斷，誰能率先解決跨設(shè)備主動感知難題并切實滿足“銀發(fā)經(jīng)濟”下的健康養(yǎng)老需求，誰便能在萬億級的家庭數(shù)字化變革中占據(jù)主導(dǎo)地位。